با نزدیک شدن به زمستان، صنعت خودروسازی اروپا با طوفانی بی سابقه مواجه شده است.
دو غول خودروسازی اروپا - فولکس واگن و استلانتیس - در بحبوحه فشارهای متعددی مانند افت بازار، گذار به خودروهای الکتریکی و رقابت فزاینده، در حال ورود به دوره دشواری از "سقوط" هستند. فولکس واگن با اعتصابات کارکنان بر سر طرح کاهش هزینه های خود که شامل تعطیلی سه کارخانه در آلمان، اخراج ده ها هزار کارگر و اجرای کاهش 10 درصدی حقوق برای همه کارکنان است، مقابله می کند. Stellantis هم در داخل و هم در خارج با مشکل مواجه است، زیرا بازارهای اصلی خود را از دست داده، کاهش سهم بازار را تجربه کرده است، در تیم اجرایی خود دچار تغییر و تحول شده و شاهد کناره گیری مدیرعامل خود بوده است.
در حالی که خودروسازان پیشرو اروپا «برای زمستان آماده میشوند»، تامینکنندگان قطعات خودرو نیز احساس سردی میکنند، با برنامهریزی دهها هزار اخراج و بسته شدن یا فروش کارخانهها.
خودروهای سطح 1 اروپا با موجی از اخراج ها مواجه است
رابرت بوش، بزرگترین تامین کننده قطعات خودرو در جهان، اعلام کرده است که قصد دارد بیش از 12000 کارمند خود را در سراسر جهان اخراج کند که 10800 نفر از این اخراج ها تنها در آلمان رخ داده است.
ZF، دومین تامین کننده بزرگ جهان، قصد دارد تا سال 2028 بین 11،{2}} تا 14،{4}} شغل خود را در سطح جهان کاهش دهد.
Continental که در رتبه هشتم جهانی قرار دارد، 7150 کارمند را در سراسر جهان اخراج خواهد کرد، از جمله تقریباً 3،000 در اروپا.
فریر، نهمین تامین کننده رتبه جهانی در سطح جهان، اعلام کرده است که تا سال 2028، بیش از 10،{3}} کارمند خود را در اروپا اخراج خواهد کرد که 13٪ از کل نیروی کار آن را تشکیل می دهد.
Valeo، یازدهمین تامین کننده بزرگ قطعات خودرو، قصد دارد بیش از 2000 کارمند را که حداقل نیمی از آنها در فرانسه مستقر هستند، اخراج کند. علاوه بر این، این شرکت چندین کارخانه کوچک را تعطیل خواهد کرد.
ماهله با رتبه 22، نیروی کار خود را 600 نفر در اسلوونی کاهش خواهد داد. Schaeffler که در رتبه 27 قرار دارد، 4700 کارمند خود را در اروپا اخراج می کند و کارخانه های خود را در بریتانیا و اتریش تعطیل می کند.
به طور کلی، بزرگترین تامین کنندگان خودروی سطح 1 اروپایی اعلام کرده اند که در سال جاری بیش از 50 نفر را اخراج کرده اند،000، از جمله حداقل 20 نفر،000 در آلمان و بیش از 10،000 در سایر بخش های این کشور. اروپا به گفته گروه لابی CLEPA، از سال 2020، از جمله اخراجها در طول همهگیری کووید-19، تأمینکنندگان قطعات خودرو اروپایی 86،000 مشاغل را کاهش دادهاند.
بنجامین کریگر، دبیر کل CLEPA اظهار داشت که حتی با در نظر گرفتن مشاغل جدید ایجاد شده در بخش های نوظهور خودرو، تعداد موقعیت های از دست رفته همچنان قابل توجه است. "علیرغم پیش بینی هایی که نشان می دهد صنعت خودرو تا سال 2025 بیش از 100،000 شغل اضافه خواهد کرد، واقعیت کاهش خالص نزدیک به 56،000 موقعیت را نشان می دهد."
بنجامین کریگر خاطرنشان کرد که در نیمه اول سال جاری، تامینکنندگان اروپایی برنامههای خود را برای کاهش 32 شغل{{1} اعلام کردند که رقمی فراتر از مقیاس اخراجها در اوج همهگیری بود.
آلمان بهعنوان قدرت اصلی و بزرگترین اقتصاد صنعت خودروسازی اروپا، بهویژه تحت تأثیر اخراجها و تعطیلی کارخانهها قرار گرفته است.
در ماه نوامبر، بوش آخرین دور اخراجهای خود را اعلام کرد و قصد داشت 5500 شغل در بخشهای نرمافزار، الکترونیک و سیستمهای فرمان را کاهش دهد که بیش از نیمی از اخراجها در آلمان اتفاق میافتد. بوش اظهار داشت که تقاضا برای سیستمهای کمک راننده پیشرفته، سیستمهای رانندگی خودمختار و واحدهای کنترل معماری متمرکز خودرو کمتر از حد انتظار بوده است که بر تولید و سفارشهای خودروسازان تأثیر میگذارد.
در مصاحبه باخودروسازیاستفان هارتانگ، مدیرعامل بوش، از اخراجهای شرکت دفاع کرد و دلیل آن را فشارهای هزینهای «عظیم» دانست. وی گفت: "ما باید ساختار شرکت را بیشتر تنظیم کنیم و موقعیت های جهانی را کاهش دهیم. ما باید رقابتی تر و انعطاف پذیرتر شویم."
اگر غولها در حال حاضر با چنین چالشهایی روبهرو هستند، تامینکنندگان قطعات کوچکتر خودرو در وضعیت ناامنتری قرار دارند. مقامات آلمانی گزارش داده اند که در نیمه اول سال جاری، 20 تامین کننده قطعات خودرو آلمان با درآمد سالانه بیش از 10 میلیون یورو ورشکست شدند که نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش داشته است.
رشد آهسته خودروهای الکتریکی منجر به اخراج کارکنان می شود
داده های منتشر شده توسط انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) نشان می دهد که در سه فصل اول سال جاری، ثبت نام خودروهای جدید در اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ثابت بوده است و در سپتامبر 6.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در این میان، ثبت نام خودروهای برقی 5.8 درصد کاهش یافت و سهم کل بازار از 14 درصد به 13.1 درصد کاهش یافت.
ماتیاس زینک، رئیس CLEPA و رئیس فناوری خودرو Schaeffler، اظهار داشت: "مساله اصلی صنعت ما سرعت پایین توسعه خودروهای الکتریکی است. بیشترین تاثیر بر اشتغال ممکن است هنوز در راه باشد. در سال های آینده، چشم انداز اشتغال برای تامین کنندگان قطعات خودرو چشم انداز اشتغال خواهد بود. امیدوار کننده نیستند."
پدرو پاچکو، تحلیلگر شرکت مشاوره آمریکایی گارتنر، خاطرنشان کرد که تامین کنندگان در طول تحول صنعت خودرو تحت فشارهای متعددی قرار دارند. ظهور برقیسازی، رانندگی خودران، و خودروهای نرمافزار محور نیازمند تغییرات استراتژیک اساسی برای شرکتها است.
با این حال، وی همچنین خاطرنشان کرد که اگر تامین کنندگان اقداماتی را برای تحول انجام دهند اما سرعت تحول کمتر از حد انتظار باشد، شرکت ها با خطراتی مواجه خواهند شد. این بدان معنی است که سرمایه گذاری های اولیه تحقیق و توسعه نمی تواند به سرعت به بازده اقتصادی تبدیل شود و در برخی موارد، تامین کنندگان ممکن است از کاهش یا تاخیر سفارشات متحمل ضرر شوند.
پدرو پاچکو گفت: «اخراجها در میان تامینکنندگان ردیف 1 معمولاً در دو حوزه کلیدی متمرکز میشوند: برقسازی و نرمافزار. اینها حوزههای فناوری جدیدی هستند که خودروسازان متعهد به سرمایهگذاری در آنها شدهاند، اما پیشرفت کندتر از حد انتظار بوده است و این در حال حاضر مستقیماً بر تأمینکنندگان تأثیر میگذارد».
این روند در گزارش های مالی شرکت های بین المللی قطعه سازی نیز مشهود است. Veoneer در گزارش مالی سه ماهه سوم خود اعلام کرد که کاهش سرعت انتقال جهانی به خودروهای الکتریکی باعث ایجاد عدم اطمینان در تولید خودرو شده است که منجر به کاهش سود خالص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است.
دنا همچنین گزارش داد که با توجه به کاهش تقاضای بازار برای خودروهای برقی، انتظار دارد رشد فروش محصولات خودروهای برقی این شرکت نسبت به سال گذشته حدود 35 میلیون دلار کاهش یابد.
کاهش تقاضا برای خودروهای برقی باعث ایجاد عدم اطمینان در استراتژی خودروسازان می شود که بر تامین کنندگان قطعات نیز تاثیر می گذارد. پدرو پاچکو خاطرنشان کرد که تامین کنندگان قطعات بزرگ باید مشتریان خودروی خود را با دقت انتخاب کنند. "اگر آنها مراقب نباشند، ممکن است توسط خودروسازانی که در زمینه برق رسانی و نرم افزار عملکرد ضعیفی دارند، به پایین کشیده شوند."
در 31 اکتبر، بورگ وارنر پیش بینی فروش کل سال 2024 خود را پس از اعلام چشم انداز ضعیف مشتری خود، فورد، کاهش داد و یکی دیگر از مشتریان عمده فولکس واگن، شاهد کاهش سود سه ماهه سوم خود به پایین ترین سطح سه ساله خود بود و خواهان کاهش 10 درصدی حقوق از این شرکت شد. کارمندان در سال 2023، فولکس واگن و فورد تقریباً 25 درصد از فروش BorgWarner را به خود اختصاص دادند. اکنون، با مشکلات این دو خودروساز، چشم انداز عملکرد BorgWarner به طور طبیعی تحت تأثیر قرار می گیرد.
مبارزات خودروسازان بین المللی در چین بر تامین کنندگان تاثیر گذاشت
با تشدید رقابت در بازار چین، خودروسازان بین المللی با چالش هایی مانند کاهش رشد فروش، کاهش سهم بازار و کاهش حاشیه سود مواجه هستند. این مسائل نه تنها خود خودروسازان را تحت فشار قرار می دهد، بلکه مستقیماً بر زنجیره تامین بالادستی و پایین دستی آنها به ویژه تامین کنندگان ردیف 1 تأثیر می گذارد.
با در نظر گرفتن مشکلات گروه فولکس واگن در چین به عنوان مثال، بازار چین که بزرگترین بازار واحد فولکس واگن در سطح جهان است، زمانی تا 40 درصد از فروش جهانی آن را به خود اختصاص می داد. با این حال، با توجه به اینکه خودروسازان داخلی چینی مانند BYD به سرعت سهم بازار خود را گسترش می دهند، سهم بازار فولکس واگن در چین اکنون به زیر 20 درصد رسیده است.
کاهش فروش و سهم بازار فولکس واگن به طور طبیعی منجر به کاهش سفارشات برای قطعات میشود که مستقیماً بر زنجیره تأمین تأثیر میگذارد و تأثیری دومینویی برای تأمینکنندگان قطعات مانند بوش و شفلر ایجاد میکند.
پدرو پاچکو اظهار داشت: "از آنجایی که برندهای خودروسازی چینی می توانند وسایل نقلیه الکتریکی و راه حل های نرم افزاری پیشرفته تری را ارائه دهند، خودروسازان آلمانی در چین با مشکل مواجه هستند. با از دست دادن سهم بازار، تامین کنندگان آنها ناگزیر آسیب می بینند."
در حالی که خودروسازانی که با کاهش تقاضا مواجه هستند می توانند با فروش خودروهای کمتر با قیمت های بالاتر سود خود را حفظ کنند، این به معنای کاهش تقاضا برای قطعات تامین کنندگان است که در برخی موارد منجر به اخراج موقت یا دائمی می شود.
پدرو پاچکو گفت: «فروش قطعات تأمینکنندگان قبلاً کاهش یافته است و اکنون تحت تأثیر پیشبینیهای کاهش فروش خودروهای الکتریکی و سیستمهای نرمافزاری قرار گرفته است». "بازار چین به طور کامل تاثیر برقسازی و پیشرفتهای نرمافزاری را نشان میدهد، و برندهای خودروسازی اروپایی در این زمینه عقب ماندهاند و باعث ایجاد اثر موجی بر تامینکنندگان آنها میشود."
کریستف پریلات، مدیرعامل Valeo، هشداری جدی به رهبران اروپایی در مورد تهدیدات رقابتی از جانب چین صادر کرده و خواستار اقدام برای محافظت از مشاغل، حفظ زنجیره تامین و اطمینان از قابلیتهای تکنولوژیکی شده است. اگر کاری انجام ندهیم، قطعات خودروهای بیشتری در آینده مستقیماً از چین به اروپا ارسال خواهند شد که خطر قابل توجهی دارد.
برای زنده ماندن در رقابت شدید بازار، تامین کنندگان قطعات اروپایی Tier 1 باید استراتژی های انعطاف پذیرتر و متنوع تری را اتخاذ کنند. این شامل همکاری با مشتریان غیر سنتی بیشتر برای کاهش تاثیر منفی کاهش فروش یک یا چند خودروساز است. علاوه بر این، با توجه به پیشرفت های چین در انرژی های جدید و وسایل نقلیه هوشمند، مشارکت با شرکت های نوظهور چینی فرصت های رشد جدیدی را ارائه می دهد.
